К зверям, что некогда были богами

Гражданская война разделила страну на два враждующих лагеря: Север и Юг. Северяне, стремясь к победе любой ценой, прибегли к запретной магии, которая превратила их солдат в чудовищ. Эти солдаты потеряли человеческое обличье, обретя нечеловеческую силу, и тем самым отвоевали свои земли. Однако, несмотря на окончание войны, мир и спокойствие в стране так и не наступили.

Магия, изменившая тела людей, не имела обратного эффекта, и те, кто был превращен в монстров, начали постепенно терять человеческое сознание. Они стали не просто ненужными, но и опасными. Народ, не забывший своих спасителей, начал их бояться, избегать и, в конце концов, уничтожать. Отец главной героини также был превращен в монстра и убит, но не на поле боя, а человеком, ставшим охотником на монстров.

Не смирившись с потерей отца, Нэнси Шааль Банкрофт решает отомстить убийце. Она находит его и стреляет в него, но тот остается невредим, так как сам оказывается монстром. Его зовут Хэнк Генриетт, и он объясняет Нэнси, что убивает бывших соратников не из жестокости, а в исполнение данной клятвы. Хэнк предлагает Нэнси путешествовать вместе с ним, чтобы она узнала больше о монстрах и о том, почему их гибель от рук бывшего товарища будет лучшим исходом.