И всё же, грешник танцует с драконом

Аниме разворачивается в параллельном мире, где ключевые события происходят в городе Эридан. Этот город разделен на две части: одна принадлежит империи драконов Цеберун, а другая — альянсу семи городов Лапетод. Граница между ними проходит по реке Ориэль, создавая уникальное культурное и политическое напряжение.

В этом мире магические силы представлены «формулами заклинаний», которые являются результатом химических реакций, материализуемых с помощью специального оружия — «магических приборов». Эти приборы могут принимать различные формы и виды, создавая магический эффект, подобный заклинаниям. Формулы заклинаний используются заклинателями для противостояния Тварям — ужасным существам, способным использовать эти формулы, представляя угрозу для человечества.

Сюжет вращается вокруг двух главных героев, Гигины Эшли-Баф и Гая Сореля, работающих в агентстве «Эшли-Баф и Сорель Компани». Они ежедневно сталкиваются с различными задачами, поставленными перед ними клиентами, требующими мастерства в управлении формулами заклинаний. Их приключения и задачи демонстрируют сложности и опасности, с которыми сталкивается человечество в этом мире.