В этой истории время идет в обратную сторону, начинаясь еще до событий оригинального аниме. Сид остается обычным человеком, Кид еще не ступает в академию, а Медуза продолжает свою работу медсестрой. В центре сюжета — оружие по имени Цугуми, которое еще не приняло свою боевую форму.
Цугуми сталкивается с двумя мастерами, Аней и Мэмэ, и вместе они попадают в класс «НОТ». Это специальный класс, где они обучаются управлению своими способностями и совместной работе. Каждый из них обладает уникальными навыками, которые им предстоит освоить и применить в реальных условиях.
Вместе они сталкиваются с различными испытаниями, которые помогают им лучше понять себя и своих партнеров. Этот путь наполнен как успехами, так и неудачами, но каждый шаг приближает их к пониманию истинной природы своих сил и предназначения.