А вот и чёрная колдунья!

Тиёко Куротори, пятый класс, увлекается оккультизмом и однажды соглашается помочь другу с любовным гаданьем. Однако, вместо вызова Купидона, из-за ошибки в произношении, вызванной заложенным носом, она случайно призывает тёмную ведьму по имени Губидон.

Губидон, объявившая себя магическим инструктором, начинает обучать Тиёко чёрной магии. Уроки ведутся в строгой форме, а наказания за неподчинение весьма суровы. Между тем, Тиёко продолжает посещать обычную школу, и ей удаётся скрывать свои магические занятия, так как Губидон видит только её.

Сложный режим обучения и двойная жизнь ставят девочку в затруднительное положение. Однако, несмотря на все трудности, Тиёко продолжает учиться у Губидон, не зная, что ждёт её впереди.