Чара-хранители!! Сердцебиение

Утау решает покинуть Пасху и начать сольную карьеру в мире музыки, несмотря на отсутствие поддержки со стороны Пасхи, которая решила бойкотировать ее. Этот шаг Утау ставит ее в сложное положение, так как прорыв в индустрии теперь зависит только от ее собственных усилий.

Тем временем Икуто продолжает работать в корпорации, чтобы обеспечить безопасность своей сестры Утау. В это же время в сюжет вводится новая героиня по имени Лулу, которая вместо Х-яиц использует вопрос-яйца, что приводит к необычным и часто опасным последствиям для их обладателей.

Тадасэ и Аму становятся еще ближе друг к другу, однако их отношения осложняются присутствием Икуто. Икуто, используя свою скрипку, превращается в опасного мятежника, способного с помощью музыки собирать огромное количество Х-яиц в определенной зоне действия, что ставит под угрозу не только их отношения, но и безопасность всех вокруг.