Настоящие слёзы

События аниме происходят в мире, где старшеклассник по имени Шиничиро Накагами обладает выдающимися художественными талантами. Его семья состоит из мамы, папы и одноклассницы Хироми Юасы, которая переехала к ним после трагической гибели своего отца. Отец Хироми был близким другом семьи Накагами, и после его кончины переезд стал единственным выходом для неё.

Шиничиро знает Хироми с самого детства и всегда ценил её улыбку. Однако в последнее время она стала вести себя с ним довольно холодно дома, из-за чего юноша даже боится с ней заговорить. В школе Хироми пользуется большой популярностью, всегда улыбается, а также проявляет себя в спорте. Но Шиничиро понимает, что под этим маской скрываются истинные чувства.

В свободное время Шиничиро проводит время с друзьями детства, Миёкичи Нобусэ и Айко Андо, в магазине имагаваяки, который принадлежит семье Айко. Там она и работает. Вскоре Шиничиро знакомится со странной девушкой по имени Ноэ Исуруги, которая обвиняет его в том, что он дразнит её. После серии стычек они мирятся, и Шиничиро узнаёт о том, что Ноэ «отдала свои слёзы»...