Шоу уродов господина Араси

Мидори, двенадцатилетняя сирота, вынуждена продавать цветы на улицах, чтобы прокормить себя после трагической смерти матери. Её жизнь меняется, когда она попадает в мир бродячего цирка, приняв предложение странного незнакомца.

Однако, вместо лучшей жизни, Мидори сталкивается с суровой реальностью цирка уродов. Каждый день наполнен издевательствами и изнурительным трудом, оставляя надежду на лучшее далеко в стороне.

Надежда вспыхивает, когда в цирк приходит гипнотизёр-карлик по имени Масамицу, известный как Кудесник. Его талант может изменить судьбу труппы. Масамицу предлагает Мидори светлое будущее, но остаётся лишь гадать, сможет ли она вырваться из круга страданий, ставшего её новым домом.